All Gather CRM V3 マニュアル

システム設定

目次

  • 1 システム設定メニュー
  • 2 運用メニュー

システム設定メニュー

オブジェクトのカスタマイズやシステム設定など、All Gather CRMを使用する為のシステム設定方法についてご説明します。

  • 契約情報
  • アプリケーション名設定
  • システムカスタマイズ
  • システム運用設定
  • オブジェクト設定
  • メニュー設定
  • ダッシュボード設定
  • CSV自動アップロード設定
  • 項目関連付け設定
  • 分析設定
  • ページカスタマイズ

運用メニュー

ユーザー管理、権限設定、承認ワーフロー設定など、運用に関わる様々なシステム設定方法についてご説明します。

  • データ登録状況
  • イベントログ
  • 祝祭日管理
  • 部署設定
  • 役職設定
  • ユーザー管理
  • 権限設定
  • 公開制限グループ管理
  • スケジュールグループ管理
  • 目標管理
  • ラベルテンプレート管理
  • 郵便番号マスタ更新
  • データ所有者一括変更
  • CSVデータ作成履歴
  • CSVデータ取込履歴
  • プロセス管理
  • 名刺設定
  • スケジュール変換設定
  • 定休日設定
  • メールアカウント設定
  • メールテンプレート管理
  • メールアドレス設定
  • データ自動更新設定

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カテゴリー

  • Web連携 (4)
  • スタートガイド (5)
  • ユーザーメニュー (20)
    • スマホアプリ (9)
  • 基本機能 (43)
    • メール送信 (1)
    • データ管理 (19)
    • グループウェア (10)
    • 日報 (1)
    • 活動 (1)
    • 名刺管理 (1)
    • 外部システム連携 (7)
    • 分析・集計 (3)
  • システム設定 (47)
    • システム設定メニュー (22)
      • オブジェクト設定 (12)
    • 運用メニュー (25)
  • 営業支援(SFA) (10)
  • 承認ワークフロー (6)
  • 問合せ管理 (3)
  • マーケティング (1)
  • オプション (8)
    • CTI (5)
  • 取引先 (1)

この記事の目次

  • 1 システム設定メニュー
  • 2 運用メニュー
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